自2014年5月12日起，為利交易人獲得更多盤前下單參考資訊，各契約除原揭露之總委買、總委賣之口數及筆數，於上午8:30~8:45開盤前，增加揭露模擬試撮之開盤價、量及試撮後之最佳5檔買賣價量資訊。

交易制度及風險控管機制的確會因各國交易所或不同期貨商有不同規定。例如台灣期貨交易所委託價格的種類有限價、市價、一定範圍市價，美國CME交易所則可委託限價、市價、停損限價，而香港交易所僅能委託限價。

自2014年5月12日起，新增「一定範圍市價委託」，交易人下此種委託時不需指定委託價格，而是在期交所系統接收委託後，依當時市場上相同買/賣方向之最佳價格為基準價，加/減「一定點數」後，轉換成限價委託，再進行撮合。 ※下單軟體以M(Market)代表市價，P(Market With Protection)代表範圍市價。
以台指期為例，其公式為當時基準價格±前一日標的收盤指數0.5%，如果前一日台灣加權指數收盤價為20000點，P就是以當時的買賣價±100點去委託，也就是掛高100點買或掛低100點賣的意思。原則上還是會成交在最近的一檔買賣價格，但若當時市場劇烈波動導致買賣價大幅異常，以「一定範圍市價委託」則可保護在一定點數以內，不至於成交到偏離太遠的芭樂價，比起直接掛市價委託較為安全。
計算方式詳見《台灣期貨交易所官網公告 >> 》

自2018年1月22日起，台灣期貨交易所陸續將各商品加入適用「動態價格穩定措施」，由期交所訂定即時價格區間，對適用商品的每一「新進委託」試算其可能成交價格，若買進委託可能成交價格高於即時價格區間上限，或賣出委託可能成交價格低於即時價格區間下限，將予以退單。
退單比例詳見《台灣期貨交易所官網說明 >> 》

國外也有類似的退單機制，如美國CME交易所也有明定各商品委託的上下限固定點數範圍，與台灣以百分比點數為退單標準略有不同，目的皆為在第一時間就將不合理價格的委託退單，防止突發的異常行情波動。但若市場確實有大行情出現，價格一樣會沿著即時價格區間的上下限逐步拉開， 因此仍須注意自身部位的風險控管。

通常軟體上的行情報價都是正常可用的，但畢竟是透過網路傳輸，總是會有遇到斷線或網路壅塞的時候。不論是期貨商的線路有狀況，或者自家電腦或手機網路連線有問題，都可能造成報價資訊停止或延遲，手機若是使用wifi連線，網路瞬斷的頻率就又更高了。當發現行情報價異常時，建議使用其他平台進行交叉驗證，或者聯繫營業員確認較為保險。險控管。

市價委託會成交在當時市場上最近的一檔買賣價，平常買賣價差很接近，直接用市價委託沒什麼問題，會馬上成交在非常貼近當時市場價格的地方。但若市場有異常波動，大行情的時候很可能多數造市商與交易人都會先將原先委託取消，這時買賣價的差距就會非常大，用市價委託就有可能成交在很遠的價位。
即便現在有動態價格的退單機制，但市價委託仍有其風險，因此若有較大的行情波動或交易冷門商品時，特別要注意商品的流動性，務必看清楚當時的買賣價格再交易。

期貨的原意就是指一定期間後會到期的商品合約，到期就會進行最後結算。所以期貨到期並不會自動轉倉喔，必須自己主動換月交易，或者委託跨月價差單進行轉倉，如果交易人想在到期之後繼續持有該商品，通常會在商品到期前幾日就開始進行轉倉。

每個期貨商品皆有規定之原始保證金，當交易人期貨帳號的可動用保證金餘額超過原始保證金才可下單委託。且期貨商管理規則第46條之1規定，期貨商於期貨交易所依本法第十五條第一項第四款訂定之保證金外，依客戶之信用狀況及其從事之交易性質，得另加收保證金。
執行方式詳見《期貨公會函文 >> 》

盤中時段權益數若低於部位所需維持保證金，就會收到期貨商的高風險通知簡訊，交易人應注意市場行情變化，適時入金提高保證金水位以因應行情波動。而在收盤之後若帳戶權益數仍低於維持保證金，就會收到盤後追繳通知。

雖然期貨商會在低於維持保證金時寄發簡訊提醒，但交易人還是要多留意自己部位的行情變化，畢竟影響的是自己的錢啊！期貨合約都是有槓桿倍數的，若存放保證金不夠多就容易被洗出場(風險指標低於25%時會強制平倉)，應該要自己判斷是否需要多放幾倍保證金較為安全。

股票期貨有分成不同的級距，保證金收取比例各商品不盡相同，保證金為原始合約大小乘上特定成數，因此保證金會隨市場行情而變動，並非固定金額。
股票期貨所屬級距詳見《台灣期貨交易所官網列表 >> 》
選擇權賣方需要收取保證金，公式為: 權利金市值+MAX(A值-價外值，B值)，當市場行情變動時，價外值也會跟著改變，因此選擇權賣方之保證金亦非固定金額。

在收盤結帳之後，若帳戶權益數低於維持保證金，就會收到盤後追繳通知，交易台灣期貨交易所的商品，必須在次一營業日中午12點前補足追繳金額，或者自己先全部平倉，或者因行情變化於12點時風險指標達100%以上，則可解除追繳，不然屆時交易室會代平倉到風險指標100%以上。若是交易國外交易所的商品，則是必須在收盤前10分鐘補足追繳金額，自己先全部平倉或者「足額建新倉」，或者因行情變化於收盤前10分鐘風險指標達100%以上則可解除追繳，否則交易室仍會在外期收盤前10分鐘開始代平倉到風險指標100%以上。
盤後追繳原則詳見《元大官網介紹 >> 》

風險指標低於25%時才開始執行砍倉喔！交易室實際平倉的價格一定會有落差，如果當時行情波動真的很大，是有可能產生超額損失(Overloss)，也就是帳上保證金變成負數的情況發生。若商品是股票期貨，也可能遇到當天行情已漲跌停鎖死，風險指標已低於25%想掛平倉卻無法成交，要隔日之後才有機會出掉，最終虧損金額是無法預期的。
若交易人保證金專戶權益數為負數，經期貨商通知後必須在3個營業日內補足金額，否則期貨商將依規定申報違約喔。

現行規定為一般交易時段風險指標低於25%時，將逐筆執行未平倉部位全部代沖銷作業，所以不管你的A部位跟B部位是虧損或獲利，都要全部平倉。這裡特別提醒一下，國內期貨跟國外期貨的風險指標是分開計算的，若國內低於25%就只會砍國內部位，並不會動到國外帳戶，反之亦然。
自2018年10月1日起，國內的風險指標加入垂直價差交易註記功能，若部位全部都是垂直價差單，並不會出現因垂直價差單而導致風險指標低於25%的情況，但如果同時有其他的裸賣選擇權或期貨損失無限的部位，風險指標低於25%時仍然會將未平倉部位全部強制沖銷。
如果是交易國外期貨，當盤中交易時段足額維持率低於25%時，除不計收保證金之選擇權買方部位外，將逐筆執行其餘尚於交易時段中之未平倉部位全部代沖銷作業。因此當國外維持率低於25%時，也是不論各部位是虧損或獲利都將全部砍倉！除了不計收保證金之選擇權買方部位不砍，唯一例外是香港交易所的選擇權買方是需要收保證金的，所以他也是會被代平掉的喔。

選擇權賣方的所需保證金公式為: 權利金市值+MAX(A值-價外值，B值)，因此當部位從價外變成深度價內時，此時價外值就會變成0，而賣方所需保證金就會大幅提高，保證金可能倍數增加，交易人必須留意自己帳戶的風險指標變化。

選擇權未平倉的浮動損益是不會算在權益數裡的喔！看一下這兩個專有名詞的公式說明:

權益數:前日餘額+入金及手續費調整金額合計-出金及手續費調整金額合計±到期履約損益±權利金收入與支出+期貨平倉損益淨額-手續費-期交稅±未沖銷期貨浮動損益+有價證券抵繳總額。
權益總值:權益數+選擇權買方部位市值-選擇權賣方部位市值
那為什麼要將選擇權獨立拉出來合計為權益總值呢？選擇權交易的概念跟期貨略有不同，當交易人買進選擇權時，當下保證金權益數即扣除所支付的權利金，在該部位未平倉之前都不會有權利金收入，亦即無實際虧損或盈餘產生，其虧損或盈餘要在部位平倉時才會反映在權益數中，先賣出選擇權後平倉也是相同道理。然而權益總值是權益數再加計選擇權未平倉市值，因此權益總值更能合理的即時反應帳戶所該有的真實價值。

這題是出自於期貨交易法第68條的法規條文，不過這題常會有人答錯，誤以為「成交後即作成買賣報告書」這句話是立即馬上的意思。實務上期貨商會在每日收盤之後進行結帳，然後產出買賣報告書分送給交易人，在每個月底編製當月對帳單，交易人會在下個月的月初收到。

並不是開銀行的存款帳戶，而是要開期貨帳戶才可以下單委託喔！
另外，期貨保證金的約定出入金銀行，可以提供自己習慣常用的銀行帳戶來綁定，只要有開通轉帳功能的銀行帳戶都可以，並沒有限定哪一家金融機構。

依證券商負責人與業務人員管理規則第16條第2項第11款規定，證券商負責人及業務人員執行業務，應本誠實及信用原則，證券商之負責人及業務人員，不得挪用或代客戶保管有價證券、款項、印鑑或存摺。

期貨商都有數個不同交易平台，交易人平常會使用自己最熟悉的那一套軟體，但天有不測風雲，當下單交易系統異常時，若有事先準備好另一套平台可使用，就可大幅降低因錯過行情而無法交易的風險。如果軟體真的都無法使用，還可以撥打下單專線，請營業員或交易室幫你核對部位與人工下單喔！

元大有多種下單軟體可供期貨交易
手機APP: 投資先生、期貨精靈、行動精靈。
電腦平台: 點金靈、iTRADER、EasyWin、YesWin、YMF、MultiCharts。